Ações sofrem um impacto
Ontem à noite anunciamos que o governo da China aplicou um veto ao uso de CPUs AMD e Intel em computadores governamentais. Sabíamos que isso iria afetar o lucro, e só com esse anúncio ambas as empresas experimentaram uma queda no valor do mercado de ações. Basicamente, esta má notícia fez com que as ações de ambas as empresas perdessem valor.
Ambas as empresas experimentaram uma queda de mais de 2% depois que se soube que a China limitaria o uso de seus processadores tanto para computadores quanto para servidores para uso governamental. Somam-se também a esse movimento as perdas bilionárias para as empresas americanas. As ações da Microsoft também foram afetadas em mais de 3%. A razão não é outra senão que a China também quer parar de usar o sistema operacional Windows. Também abandonará o software de banco de dados de empresas ocidentais, em favor de opções nacionais.
Intel e não AMD serão as mais afetadas pelo veto de suas CPUs em computadores do governo chinês
27% da receita obtida pela Intel em 2023 pertencia ao mercado chinês. Em vez disso, a AMD obteve catraca 15% de sua receita graças a este mercado. Embora a Microsoft não divida sua receita por mercado, mais de 75% dos PCs na China usam o sistema operacional Windows. O que é um contexto muito bom.
É relatado que Stacy Rasgon, analista da Bernstein, sugeriu que o encerramento completo das atividades de aquisição envolvendo processadores Intel e AMD por parte do governo chinês pode resultar em um declínio nas receitas de ambas as empresas, potencialmente no valor de bilhões de dólares americanos. Especificamente, a perda potencial de receitas para a Intel poderá atingir 1,5 mil milhões de dólares, enquanto a AMD poderá enfrentar uma diminuição de vários centenas de milhões de dólares nos lucros.
Agora, ela também disse que os benefícios da Intel serão os mais afetados com perdas de um a dois dígitos “dada a maior exposição e os caprichos de uma pior estrutura de custos”.
Tanto AMD, Intel quanto Microsoft não quiseram responder ao pedido de comentários solicitado pela Reuters. Este é um golpe ainda maior para as empresas ocidentais, e é por causa de todos os vetos impostos pelos Estados Unidos que toda a indústria de chips pode sofrer uma perda no valor de mercado combinado de US$ 11 bilhões. Evidentemente, a empresa mais afetada É a NVIDIA. Falamos sobre chip líder para aceleração de IA em um momento em que há febre de IA.
O abandono destes processadores será realizado de forma faseada
Agora sabemos que foi no final de dezembro que o Ministério da Indústria chinês emitiu três listas independentes. Um estava relacionado a hardware e software “seguro e confiável”. Havia uma lista de processadores, outra para sistemas operacionais e outra para bancos de dados centralizados. Desde o lançamento dessas listas, todas as empresas chinesas têm uma margem de três anos para substituir todo esse hardware e software por seus equivalentes considerados seguros e confiáveis.
Esse movimento já foi feito nos aparelhos celulares utilizados pelos trabalhadores vinculados ao governo. Especificamente, foi em dezembro que as agências foram informadas às empresas chinesas e às empresas apoiadas pelo Estado que não poderiam transportar seus dispositivos iPhone para o local de trabalho.
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