Um novo movimento estratégico
Há apenas uma semana anunciámos que o gabinete de Gina Raimondo não iria parar nos seus esforços para cortar tudo o que vem da China em termos de semicondutores. Na época o vazamento da Casa Branca falou de forma muito genérica, já que Biden quer medir o impacto real que suas empresas têm em comparação com os chamados chips maduros. Pois bem, hoje temos muito mais lenha para o fogo e tudo vai se basear em novas restrições para memórias DRAM da China.
“Avaliar a dependência das empresas norte-americanas em produtos semicondutores maduros fabricados na China.” Alguns se lembrarão da frase, certamente, bem, a ação de Biden e Raimondo vai gradualmente “aumentar” no que já poderíamos classificar como um plano em três fases, expansíveis para uma quarta, claro.
EUA lançam fase 1: pesquisa do Departamento de Comércio
O Bureau of Industry and Security (BIS) cuidará dela. Este escritório depende diretamente da Raimondo, ou seja, do Departamento de Comércio dos EUA., e a fase 1 reunirá mais de 100 empresas de diversos setores, entre eles, automotivo (automóveis, caminhões, etc. ), aeroespacial (NASA, Lockheed Martin, Boeing, etc.) e defesa.
A passagem anterior articula sucintamente o objetivo pretendido. Perceptivamente, os Estados Unidos procuram determinar a extensão da vulnerabilidade das suas empresas aos circuitos integrados chineses. Parece que esta investigação pode produzir uma revelação surpreendente, dado que mesmo as aeronaves militares de última geração do país, incluindo o F22 Raptor e o F35, juntamente com as suas respectivas variantes, dependem de componentes fornecidos pela China.
A Fase 2 começará muito forte e terá foco em um setor específico
Como os rumores sobre onde os EUA mais dependem da China são um segredo aberto, Raimondo não hesitou em dizer que haverá um processo de imposição de tarifas. Esta fase é a prévia do que virá depois e do que você certamente será. pensando sobre.
Antes de prosseguir com quaisquer ações, é importante notar que, durante a Fase 2, estão a ser consideradas medidas que restringiriam as empresas de defesa dos EUA de adquirir semicondutores de fontes chinesas. Esta linha de acção serve como uma salvaguarda abrangente destinada a preservar os interesses de defesa e segurança nacionais.
Fase 3, sanções e restrições a empresas específicas
O plano está em andamento e já há nomes em cima da mesa. Como não poderia deixar de ser, o setor de semicondutores para CPUs, GPUs e militar e automotivo foi destruído, há outro para abordar: o da memória DRAM, e em segundo lugar, a memória NAND Flash.
Houve vantagens e desvantagens com a Micron, mas uma vez restabelecidos os laços na China, é altura de atacar os seus concorrentes e favorecer os parceiros dos EUA. Portanto, são conhecidos os nomes: YMTC, CXMT e SMIC com fundição destes para os chips.
À luz das recentes declarações feitas pela Casa Branca, é evidente que a China foi acusada em diversas ocasiões de se envolver em estratégias de preços injustas que envolvem a venda de produtos a preços inferiores aos seus custos reais de produção, com a intenção de minar as empresas ocidentais e chinesas. parceiros.
Aí vêm eles, claro, Western Digital e Micron, que estavam sendo ameaçados com esses preços tão baixos que não conseguiam competir. Veja a Amazon, por exemplo, com fabricantes não respeitáveis vendendo SSDs e módulos de RAM a preços ridículos da China aqui na Espanha.
Fase 4, endurecimento das sanções
Como a China subsidia estas empresas para que possam dinamitar o mercado com preços impossíveis para o resto das marcas, os EUA imporão as suas sanções e vetos, o que fará com que Europa, Coreia do Sul e Japão façam o mesmo com o premissa de que todos andem juntos.
Portanto, embora WD e Micron sejam os mais afetados, Samsung e SK Hynix também estão no jogo e, curiosamente, da própria Coreia do Sul, diz-se que o fato de Biden ir parar a China em seu caminho irá será muito mais benéfico para as suas empresas do que para as americanas, uma vez que são maiores e têm maior quota de mercado.
Devido aos fatores acima mencionados, a indústria flash NAND provavelmente sofrerá repercussões, conforme indicado por Kim Dong-won, analista da KB Securities.
“Espera-se que os negócios NAND da Samsung Electronics e SK hynix se tornem lucrativos a partir do segundo semestre do próximo ano devido aos efeitos da redução da oferta e dos aumentos de preços. Juntamente com a já lucrativa DRAM, espera-se que Samsung Electronics e SK hynix vejam forte melhoria de desempenho a partir do segundo semestre do próximo ano.”
As restrições de memória DRAM na China começarão em 2024
Após o início da Fase 1 da estratégia do Presidente Biden, que inclui limitações à memória DRAM e subsequentemente NAND Flash na China, a progressão para a Fase 4 resultará, em última instância, na Casa Branca, sob a liderança de Gina Raimondo, impondo restrições adicionais que obrigarão a China a sucumbir. , refletindo a subjugação atual experimentada no domínio dos chips de CPU e GPU.
É o último grande golpe dos EUA para a China em semicondutores, sabendo que tanto a Intel, a TSMC, como a GF ou a Texas Instruments terão os seus FABs quase concluídos até lá, onde Samsung, SK Hynix e Micron em DRAM e NAND A Flash já estará produzindo para assumir a cota que as empresas chinesas deixarão para trás. A questão então é: como Xi Jinping planeja impedir todo esse movimento de xadrez de Biden? Entraremos em 2024 sem saber, mas esperemos que até ao final do ano tenhamos mais respostas do que novas perguntas.
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