Aquisição americana e britânica iminente da Leboncoin, a principal plataforma de anúncios classificados da França!
O site Leboncoin © Alexandre Boero/este site
Segundo site de comércio eletrônico mais visitado da França, em breve deverá passar sob a bandeira americana e britânica, por meio de sua controladora, por um valor astronômico.
Leboncoin, o site francês de classificados online, está prestes a mudar de mãos. Um consórcio liderado pelos fundos americano e britânico Blackstone e Permira propôs comprar a empresa norueguesa Adevinta, proprietária da Leboncoin, por 12,1 mil milhões de euros. Os dois primeiros acionistas do grupo aceitaram a oferta, sabemos Bloomberg.
Uma oferta de compra da controladora do site Leboncoin que convence os principais acionistas
A aprovação da proposta contou com o apoio dos acionistas maioritários da Adevinta, incluindo os seus maiores acionistas eBay e Schibsted, que detinham aproximadamente 60% dos direitos de voto da empresa no final do ano anterior. Além disso, o valor global da transação, incluindo a dívida, ascendeu a 14 mil milhões de euros, representando um prémio de 34% sobre o preço de fecho das ações da Adevinta, convencendo ainda mais os acionistas a concordarem com o negócio.
A proposta da Blackstone e da Permira inclui um pagamento de 2,2 mil milhões de euros em dinheiro ao eBay, bem como uma participação de 20% na holding que será dona do grupo. Refira-se que a filial de classificados do eBay foi comprada pela Adevinta em 2020 por 8 mil milhões de euros.
Num período anterior, a entidade americana conhecida como eBay recuperou ações e posteriormente alienou uma parte delas à empresa de investimentos Permira, que desde então assumiu o controle da organização. Consequentemente, a entidade eBay detém atualmente aproximadamente trinta por cento dos direitos de voto na Adevinta.
O site Leboncoin, no celular © sylv1rob1/Shutterstock.com
Leboncoin, uma mudança histórica com sotaque anglo-saxão
O certo é que a provável aquisição da Leboncoin pela Blackstone e Permira constituiria uma grande operação no sector dos classificados online. Leboncoin, à frente apenas do rolo compressor Amazon, é, com quase 30 milhões de visitantes únicos por mês.
A Leboncoin é um importante player no comércio eletrônico na França e está experimentando um crescimento sustentado. Cada vez mais consumidores preferem produtos em segunda mão, por razões económicas, ecológicas ou éticas.
Após a conclusão da transação, as ações da Adevinta serão retiradas da bolsa de valores, conforme estipulado nos acordos previamente discutidos entre as partes relevantes, conforme comunicado conjunto divulgado por essas partes.
A conclusão do acordo de aquisição da Adevinta no valor de 12,1 mil milhões de euros pelo consórcio formado pela Blackstone e Permira deverá ocorrer durante o segundo trimestre de 2024. Como parte do acordo, os acionistas terão a opção de receber dinheiro ou títulos recém-emitidos. ações, ou uma combinação de ambos. Para facilitar esta importante transação, o consórcio utilizou a experiência da Goldman Sachs, particularmente no que diz respeito à obtenção de financiamento através de crédito privado.
Fonte: Bloomberg
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