Swisscom faz um movimento ousado com proposta de aquisição da Vodafone Italia por US$ 8 bilhões!
Chegam novos rumores sobre a possibilidade de venda da Vodafone Italia. Neste caso, após a proposta da Ilíada e a recusa da própria Vodafone Italia, o acordo com a Swisscom que poderia adquirir a gigante italiana da telefonia e depois se fundir com a Fastweb. Neste caso a viragem no mercado italiano de telecomunicações viria com uma nota divulgada antes da abertura dos mercados hoje, 28 de fevereiro, na qual A Vodafone teria confirmado que está em negociações exclusivas com a Swisscom, que em Itália já controla a Fastweb. Mas há mais: as partes teriam acordado como a Swisscom adquiriria 100% da Vodafone Italia por um valor corporativo de 8 bilhões de euros, sem dívidas e sem dinheiro.
Vodafone nas mãos da Swisscom por 8 mil milhões de euros
A operação, conforme especificado no comunicado, estabelece um valor empresarial que representa um múltiplo de 7,6 vezes o ebitda ajustado após locação previsto pelos analistas para o ano fiscal de 2024 da Vodafone, que termina em 31 de março. a possível aquisição também é confirmada pelos suíços da Swisscom que comentaram positivamente as negociações e o acordo geral em nota. O projecto, sublinha a empresa, consiste em fundir as operações italianas da Vodafone com a Fastweb. A Swisscom espera que'‘a potencial transacção seja capaz de aumentar o valor e o fluxo de caixa da Swisscom e que o grupo mantenha pelo menos uma classificação corporativa A e que há um impacto positivo na política de dividendos da Swisscom’'.
A Vodafone destacou na nota “ter discutido extensivamente com várias partes para explorar a consolidação do mercado em Itália, mas tendo considerado esta potencial transação oferece a melhor combinação de criação de valor, receitas iniciais em dinheiro e certeza de transação para os acionistas da Vodafone''. É claro que toda a operação realmente terminará com sucesso.
Recordamos que a Vodafone já tinha sido consultada no passado pela Ilíada, que anunciou ter apresentado uma oferta em Dezembro para depois anunciar no início de Fevereiro que as negociações tinham sido interrompidas. A última proposta tornada pública pelos franceses previa a criação de uma nova empresa detida em 50% pela Vodafone e Iliad, com o grupo britânico que teria obtido 6,6 mil milhões de euros em dinheiro e um empréstimo accionista para ** 2 mil milhões de euros** , com um valor empresarial das atividades italianas igual a 10,45 mil milhões de euros.
Atualizar Vodafone Itália
Veja abaixo a declaração revisada do Vodafone Group Plc sobre suas negociações com a Swisscom AG sobre a possível alienação da Vodafone Italia. Deve-se notar que os termos descritos dependem da conclusão bem-sucedida de um contrato juridicamente vinculativo. De acordo com o entendimento atual, a Swisscom manifestou interesse em adquirir a Vodafone Italia por um valor empresarial total de oito mil milhões de euros, o que equivale a aproximadamente vinte e seis vezes o fluxo de caixa operacional estimado para o ano fiscal de 2024 e sete vírgula seis vezes os lucros ajustados projetados. antes de juros, impostos, depreciação e amortização para o mesmo período.
A Vodafone envolveu-se em negociações com múltiplas entidades para avaliar oportunidades de consolidação do mercado em Itália e considera esta proposta de transação como apresentando o equilíbrio mais favorável entre geração de valor, pagamento imediato em dinheiro e garantia de transação para os seus acionistas.
Não é possível garantir neste momento se um acordo será ou não alcançado. Caso tal resultado se torne aparente, uma declaração adicional será emitida conforme necessário.
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