A corrida contra o tempo da TSMC pela demanda de chips de IA
A corrente da IA está a arrastar o planeta para um modo de “escalada” nunca antes visto, nem mesmo depois da paralisação da COVID e da subsequente abertura dos mercados. A NVIDIA alertou que o mundo vive atualmente um momento 1995 com IA , algo que poderia ser classificado como oportunista, mas hoje chega o Sr. Morris Chang, fundador da TSMC e uma voz sábia onde há alguém para alertar sobre o que está acontecendo. acontecendo. E é que Se o setor de IA continuar a encomendar chips nesse ritmo, a TSMC precisará de até mais 10 FABs , algo que, como vimos, não é sustentável em termos de recursos hídricos.
Se existe alguém respeitado por ser um visionário e por ter construído um império do nada e conseguido dominar o mundo de um setor como o dos semicondutores, esse alguém é Morris Chang. Partes iguais de empresário taiwanês e americano, engenheiro elétrico e hoje ele é, sem dúvida, o pai de toda a indústria de chips de Taiwan. Portanto, quando ele fala, o resto da sala permanece em silêncio e escuta, e o que ele disse não é bom nem promissor, parecendo realmente impossível no momento.
Os taiwaneses abrem sua FAB no Japão e Chang alerta: “É o renascimento dos chips”
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão tem sido a capital dos melhores designs eletrônicos do mundo, pelo menos até o final dos anos 90 ou início dos anos 2000. Essa fama ainda é válida em certas empresas, mas a realidade é que tanto a Europa, como a China e os EUA preencheram grande parte da lacuna.
A ascensão dos eletrônicos do país também ocorreu nos chips em geral, onde ao mesmo tempo surgiu um concorrente muito mais forte: a TSMC, que acabou conquistando o mercado. Por isso, em 2019 e com o objetivo de voltar a ser quem era, o presidente do Japão conversou com Chang para que a TSMC desembarcasse no país do sol nascente.
Esta semana, 5 anos depois, envolvido pela COVID, o fundador da empresa deu início à sua última FAB no Japão e dedicou reflexões e palavras ao mundo e ao país que o acolheu, dizendo abertamente que isso “ É o início do renascimento dos chips no Japão."
Pequena piada, ainda mais com a quantidade de dinheiro que o governo está investindo em empresas estrangeiras e com os mais de 2 bilhões que gastaram na criação do Rapidus. O Japão é sério e podem vir ventos favoráveis, segundo Chang.
A indústria e empresas de IA conversaram com o fundador da TSMC:“Com essa demanda por chips de IA abriremos mais 10 FABs”
O assunto suscita uma apreensão significativa. Discutir assuntos com o Sr. Chang exige navegar por um terreno complexo que abrange tecnologia, política e negócios. Após uma troca de perguntas pessoais entre representantes de empresas selecionadas (exercitando a máxima cautela para ocultar informações sensíveis dos rivais), o Sr. Chang contactou a imprensa e proferiu duas declarações inconsequentes.
“Falei com representantes anônimos de empresas muito grandes e eles não estavam exatamente me pedindo dezenas de milhares de wafers. Eles querem que a TSMC construa novas fábricas, mas nesse ritmo, “A TSMC precisará abrir três, cinco ou dez novos FABs em um curto espaço de tempo para chips de IA.”
Estas são palavras grandes, dado o volume que a TSMC lida como regra geral. Está praticamente duplicando a capacidade de produção da maior fabricante de chips do mundo num momento em que Intel e Samsung também estão em expansão, o que sugere que o volume real necessário para a indústria poderia ser o triplo do volume atual, ou talvez não?
Chang foi, como sempre, claro sobre o assunto e disse que “A demanda real da indústria por novos chips de IA provavelmente estará em algum lugar entre dezenas de milhares de wafers e dezenas de novas fábricas.”
Seja como for, há benefícios suculentos aguardando e, como a NVIDIA disse há alguns dias, isso está apenas começando. Por isso, Pat Gelsinger deu há algum tempo outra frase que ficará na história: “Chips are the new oil”, agora começamos a entender o porquê dessas palavras e os motivos do IDM 2.0 ao separar IFS de sua filial PGI.
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